📋 行程确认
🔍 客户查询
📊 年度业绩📈 趋势
📦 数据备份
🗄️ 数据库备份
🔍 客户查询
👤 创建客户档案
已添加 0 人不创建出行团队，只写入客户档案。非重名可用「姓名+手机 / 身份证 / 护照」；系统内重名须填身份证号或护照号。
📑 导入 Excel 建团建档
多 sheet 自动建团自动识别表格中的团队名单并批量导入建团、客户建档。支持身份证与护照号（出境团），可一次选择多个 Excel 文件，预览确认后才会写入。
🏆 客户排行
🌤️ 旅游天气预报
📊 客户画像分析中心
🎯 价值分层
最近出行/频次/金额 · 点击筛选👥 年龄段分布
客群结构分析 · 点击筛选💵 消费能力分布
累计消费金额 · 点击筛选🚌 出行频次分布
活跃度分析 · 点击筛选📋 客户列表
| 客户信息 | RFM等级 | 出行次数 | 累计消费金额 | 最近出行 | 智能标签 | 旅行心愿 | 操作 |
|---|
🏆 会员等级分布
📋 活动报价
管理活动报价单，支持创建、编辑、导出功能
⚙️ 系统设置
账户权限、数据安全与备份维护（客户门户配置已移至侧边栏「门户数据」）
👤 子账户
账户与子账户管理由主账户操作。
账号资料
编辑姓名、邮箱、手机，启用或禁用账号（不含开通子账号）
子账户管理
开通/删除子账号，配置导出与删除权限 · - / -
🔄 页面缓存
仅主账户可用。原生 App 若页面未更新，可先「刷新网页缓存」。操作日志清空在「安全」页；门户访问记录在「门户数据 → 数据看板」底部，主账户可清空。
💬 问题反馈与改进建议
遇到问题或有功能改进想法？请选择类型并描述详情，提交后将汇总至管理后台跟进。
📱 界面显示
调整手机端字体大小，电脑端不受影响。设置保存在本设备浏览器中。
📲 下载客户端
Android / iOS 手机 App 与 Windows 桌面 Web 壳；扫码或点击按钮下载。桌面版为便携 exe，双击即用，业务更新自动生效。
🔒 数据与安全策略
控制 Excel 导出是否含手机号，以及主/子账户在浏览页是否显示完整手机号与证件号；可一键隐藏主/子账户的利润与流水。主/子账户各自独立，均由主账户配置；子账户不可更改。默认均脱敏、均显示利润流水。复制、下单模板、编辑时仍使用完整数据。
📋 操作记录
记录导出、删除、导入、修改手机号等关键操作，便于主账户审计。清空仅主账户可用，且不可恢复。
🩺 客户数据质量
扫描本店客户档案：缺手机、证件异常、性别/生日与证件不符、证件或手机重复。校正仅回写可由证件派生的字段。
🗄️ 数据备份
仅含本店业务数据（不含公共知识库）。系统默认最多保留 3 份历史备份，超出后新建时会自动删除最旧备份。
🎫 会员定金重建维护工具
增补会销报名后，按当前会销数据重建会员中心的会销定金流水并重算余额。消费记录保留，默认保留充值记录。
⭐ 会员积分重算维护工具
按全部参团团款重算累计积分（个人团款优先，否则用团队默认团款；免团款不计）。覆盖写入、不会叠加。仅主账户可执行。会员较多时可能需要几十秒到数分钟，过程中有进度条。
✈️ 足迹门户宣传
配置客户门户 VIP 品牌区与顾问二维码。保存后客户刷新门户即可看到更新。
🏷️ 品牌展示
📞 联系方式
🔗 客户门户入口
生成宣传海报分享给客户：含旅行社名称、VIP 标识与「专属旅行足迹」文案，扫码即可进入足迹门户。
📱 顾问二维码
可上传多个顾问 / 企微 / 门店二维码，并为每个填写名称。客户在足迹门户侧栏与分享日记底部均可查看，点开即可扫码。
📢 通知与线路
线路类内容仅对已同意《嘉途云足迹隐私政策》（含门店线路推荐）的客户展示。请勿使用客户评价原文做宣传。
📦 旅品汇订单采集
配置旅品汇账号，通过本地采集器拉取订单并导入团队库。支持全量采集与增量补全。
🔐 账号配置
🧩 登录验证
📜 数据同步授权
⏰ 定时自动采集
⚡ 采集操作
📋 运行日志
🤖 大模型配置
配置 OpenAI 兼容接口（DeepSeek / OpenAI / 通义 / 自建网关均可）。启用后，足迹门户「行程小助手」会结合客户旅行记忆与检索到的线路，用大模型润色回复。未启用时仍使用规则检索秒回。
门户数据
客户在足迹门户填写的意向、心愿、笔记、评价与组队；主账户可在看板底部查看访问记录
热门意向目的地 来自客户填写
最近旅行心愿
最近旅行笔记
最近行程评价
最近组队信息
足迹门户app安装 客户打开足迹 App 并登录后计入
✈️ 客户门户访问记录
记录客户在足迹门户的登录、浏览与旅游互动（意向目的地、心愿、笔记、评价等），便于判断关注度。仅主账户可见；清空不可恢复。
🤝 合作伙伴
更多提问示例（话术库）
💰 财务业绩
经营汇总、报名台账、业务员提成与客户绑定
业务员与台账怎么用？
1. 「报名台账」录入客户报名与定金/尾款，可批量标记已上交总社
2. 「人员与绑定」添加业务员并设置提成规则
3. 粘贴客户名单智能识别后绑定到业务员
4. 团队 / 会销 / 录入加人时也可指定业务员（默认空 = 利润归总社）
子账户仅可查看自己的业绩
简易经营月报
团次/人次/团款/利润/佣金；下方为本月成团与台账催收快照
📝 客户报名台账
默认展示有应收金额的团队报名（免团款/全零占位不计入）；交款状态与收款页一致：尾款>0为已交。「上交总社」可按门店需要开关（连锁门店开启；旅品汇直下单等场景可关闭）。
业绩与提成
点击「明细」在右侧查看报名记录
📋 报名明细
👥 业务员档案
可添加无登录账号的兼职介绍人，或关联已有子账户。提成按每次报名计算。
📋 粘贴绑定客户
粘贴客户姓名或「姓名 证件号 手机」，智能识别后一次性绑定到业务员。
🔄 批量更换业务员
指定原业务员与目标业务员，粘贴要转移的客户名单（格式同上）。